Ihre Onlineberatung – flexibel, zuverlässig, CWVM
Mit unserer Onlineberatung finden Sie ganz bequem von zu Hause aus die passende Versicherung – mit unserer Unterstützung.
Bequem von zu Hause aus.
100% kostenlos
Unabhängg
Über 9 Jahre Erfahrung
Unsere Leistungen
Ob Versicherungen, Private Altersvorsorge oder Einkommensabsicherung. Wir stehen Ihnen Beratend zur Seite!
- Welche Versicherung ist für mich am besten?
- Welchen Schutz brauche ich?
- Die finanzielle Zukunft ist ein wichtiges Thema und sollte daher nicht im Hintergrund stehen
- Welche möglichkeiten zur Absicherung Ihres Einkommens gibt es?
Wie läuft eine Beratung?
Grundsätzlich lässt sich die Beratung oder allgemein die Zusammenarbeit mit CWVM in die 3 unten aufgeführten Bereiche unterteilen.
Kontaktieren Sie uns gerne für eine Terminvereinbarung! Nutzen Sie dafür das Kontaktformular oder schreiben Sie uns einfach eine Nachricht via WhatsApp, wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
1. Datenerhebung
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Die Zusammenarbeit beginnt mit dem ausfüllen und Unterschreiben des Maklervertrages, Online oder vor Ort bei Ihnen zu Hause, um uns den Auftrag zu Erteilen, ab sofort für Sie tätig zu sein. Anschließend geht es mit einem Datenerhebungsgespräch weiter, bei dem Ihre Ziele und Wünsche besprochen, und Ihr Absicherungs- und Anlagebedarf ermittelt werden.
In diesem Gespräch werden Ihre bereits bestehenden Verträge analysiert, Versorgungslücken ermittelt und Risiken herausgearbeitet. Bitte haben Sie Ihre Unterlagen griffbereit.
Im nächsten Schritt entscheiden Sie, ob Sie eine umfassende Finanz- und Versicherungsplanung wünschen, oder ob wir uns auf einzelne Beratungsthemen konzentrieren sollen.
2. Angebote besprechen
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Nachdem wir uns im Datenerhebungsgespräch kennen gelernt haben und Sie entschieden haben, über welche Themen Sie beraten werden möchten, senden wir Ihnen Angebote zu den gewünschten Versicherungssparten, Finanzierungs- Anlagewünschen und Versicherungsvergleiche zu.
Sie können Sich dann alles in Ruhe anschauen und sich Ihre Gedanken zu den Angeboten machen und uns bei Rückfragen jederzeit kontaktieren.
In einem nächsten Schritt Ihrer persönlichen Beratung werden die vorgeschlagenen Angebote besprochen und ggf. angepasst, offene Fragen geklärt und dann nach Ihren Wünschen umgesetzt.
3. Betreuung
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Die Umsetzung des für Sie passenden Konzeptes ist nicht das Ende, sondern erst der Beginn der langfristig angelegten Zusammenarbeit. Mindestens alle 1-2 Jahre sollten die Versicherungsverträge gemeinsam aktualisiert werden. Nicht nur Ihre Lebensumstände können sich ändern, auch der Gesetzgeber schafft ständig neue Situationen, die eine Überprüfung Ihrer Finanzplanung erfordern.
Was Kunden über unsere Beratung sagen
Wir fragen hier bewusst nur die nötigsten Daten ab. Ihre Daten sind bei uns sicher und werden auch nicht für Werbezwecke genutzt oder weitergegeben.